金吾财讯 | 汇丰环球研究发报告指，由于市场对香港写字楼市场前景的担忧，自2019年以来股价已调整超过44%。尽管其香港办公室组合在未来12个月内可能仍将疲弱，但市场低估太古地产在香港和内地的购物中心快速复苏及其扎实的项目开发。该行认为，这些正面因素完全抵消办公室租金的放缓。

汇丰对太古地产(01972)2023年盈利预测上调33%，但下调2024-2025年盈利预测4-6%。对2024-2025年盈利预测调整主要基于香港融资成本上升以及较低写字楼收入假设。公司最近以54亿港元出售One Island East的12层楼，亦是上调2023年度盈测原因，反映该公司的资产品质及其循环利用资本（recycle capital）和维持杠杆水平健康的能力。

该行指，在线配资太古地产未来发展道路清晰，相信资本管理策略和投资计划将推动增长。其多元化且不断增长的投资组合能够抵挡写字楼领域的负面因素。预计2023年整体租金收入增长8%，在2024年增长10%。

该行将其目标价由19港元下调1.6%至18.7港元，但评级从“持有”上调至“买入”。

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